萬向競購美國A123成功 戰(zhàn)勝江森自控和西門子
在獲得中國國家發(fā)改委的批準(zhǔn)后,萬向集團(tuán)于12月6日參與美國新能源電池生產(chǎn)商A123的公開招標(biāo)出售,而其對手包括此前也已經(jīng)向A123發(fā)出收購要約的美國江森自控,和新進(jìn)入者日本NEC與德國西門子。近日美國媒體報道,萬向最終擊敗對手,贏得了這一收購。知情人士稱價格約為2.5億美元。
回顧整個事件,萬向是最早向A123提出收購的企業(yè)。今年8月,A123財報顯示2012年前6個月,A123凈虧損約2.08億美元。當(dāng)時其創(chuàng)始人以及大股東蔣逸明即表示萬向集團(tuán)對A123的收購很感興趣。
雙方當(dāng)即達(dá)成的初步合作協(xié)議是,萬向?qū)⒁?.65億美元收購A123系統(tǒng)公司80%的股份,成為A123最大的股東。同時,萬向集團(tuán)向A123提供7500萬美元初始債務(wù)融資,其中2500萬美元為初始信用額度。滿足一定條件后,萬向?qū)⑻峁?000萬美元貸款。隨后,萬向?qū)⒃俑鶕?jù)某些條件的達(dá)成,購買A123總計2億美元的優(yōu)先擔(dān)??赊D(zhuǎn)股票據(jù)。此外,萬向集團(tuán)還將持有1.9億美元期權(quán)認(rèn)股權(quán)證。
但由于美國能源部在A123成立初期曾向其直接撥款2.5億美元,而州政府的間接補(bǔ)助也達(dá)1.4億美元,所以其極力反對此項(xiàng)收購,故該方案在10月中斷。
10月16日,A123向美國特拉華州破產(chǎn)法院提出破產(chǎn)申請,并宣布新的合作方為美國的江森自控。其方案為以1.25億美元收購A123系統(tǒng)公司的汽車電池業(yè)務(wù),并提供7250萬美元的債務(wù)人持有資產(chǎn)融資。該方案相較萬向提出的方案明顯苛刻。
同時,A123在當(dāng)天接到美國能源部的一筆撥款,金額為946830美元。據(jù)說該項(xiàng)撥款是能源部249萬美元清潔能源撥款總額中的一部分,而其后另有1.158億款項(xiàng)尚未到位。
而此后,這筆貸款協(xié)議又被取消,11月下旬,A123獲得美國破產(chǎn)法庭的最終批準(zhǔn),接受由萬向公司所提供價值5000萬美元的債務(wù)人持有資產(chǎn)貸款。
但根據(jù)11月27日的法庭文件顯示,美國政府對A123的出售條件予以反對,其中包括收購方有權(quán)對被收購方資產(chǎn)申請補(bǔ)償。
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